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2025-06-27
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行业配置：维持哑铃配(pei)置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格(ge)低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自(zi)由现金流充沛的企业，既可以延续其分(fen)红表现，也可以通过自由(you)现(xian)金流积累转化为新增的资本开支，获(huo)得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提(ti)供三个视(shi)角(jiao)：①稳(wen)定视(shi)角下，关注(zhu)盈利和分红稳健的银(yin)行；受益于长(zhang)久期价值和改革红利(li)推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼(jian)具高股息+内销经营(ying)基本面延续改善(shan)的白电龙头。②改善(shan)视角下，关注受(shou)去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障(zhang)+经(jing)营稳健的白酒。③进(jin)攻弹性视角下，关注存量(liang)项目(mu)进入(ru)收获期(qi)，自由现金流释放加(jia)速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进(jin)一步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社融存量（剔除股(gu)权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持(chi)续(xu)回升，截(jie)至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央(yang)行优化两项支持资本市场的货币政(zheng)策工具、支持中央汇金公司(si)发挥好类(lei)“平(ping)准基金”两项政策(ce)支持股(gu)市流动性，当(dang)下的小盘成长行(xing)情或将进一步加强，而(er)本身弹性更大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同(tong)）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设(she)备、芯(xin)片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化(hua)工（新(xin)疆煤化工+新材料）、通信（算(suan)力服务+卫星通(tong)信）。F1加拿大正赛：拉塞尔杆位夺冠，安东内利生涯首台，诺里斯退赛
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