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2025-06-28
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我们看好下半年软件板块(kuai)业绩及估值韧性。主要由于：1）美(mei)国宏观衰退风险较小，企业IT支出具备(bei)韧性，支撑厂(chang)商(shang)业绩高增；2）企业为部署AI应用构筑扎实的IT基础，在云(yun)迁移、数据库、数据治理、网络安(an)全等方向加(jia)强(qiang)投入；3）市场目前对(dui)于软件(jian)厂(chang)商25年兑现AI收(shou)入预期较低，各厂商在AI方向释放超预期的(de)产品或收(shou)入都可能成为市场估值提振的强催化。
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