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2025-06-27
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展望2025：1）受国补、关税等多方面因素影响下，我们(men)预(yu)计终端需求或受一定影响，2025年全球(qiu)手机出货量(liang)稳中略增(zeng)，全球PC出货量同比中低个(ge)位数(shu)的增长，其中建议关注iPhone17为代表的AI手机创新和AI PC渗透(tou)率的提升。2）我们看好模型端(duan)和应用端的(de)持续催(cui)化，推动端侧AI硬件(jian)新一轮创新周(zhou)期(qi)，带(dai)动平(ping)板、家居、汽车、工业等传统边缘计(ji)算的升级，以及AI眼镜等创新(xin)硬件的面世。3）Deepseek为代表开源的高(gao)效推理架构带来推理(li)性(xing)能的优化、成本的(de)下降，推动推理需求的大幅(fu)提升，我们看(kan)好(hao)中小模型的产品化(hua)和(he)应用创新带来推理(li)算力(li)的指数级(ji)增长，其(qi)中ASIC赛道增长确定性高。4）受日本、中东、欧洲等多地**AI基建和生态的投入(ru)，我们认(ren)为(wei)AI算力需求仍保(bao)持强劲。中方精准预判，贝森特刚回国就对华翻脸，还好中国已经做好准备
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