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2025-06-27
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我们认为长期而言，日本存在人(ren)口减少与老龄化的挑战，本土消费体量有限，能够(gou)成(cheng)功出海(hai)的企业是天花板更高的企业。但短期来看，关税政策下出口型企业有更高的不确(que)定性，日(ri)元若升值，则报表数字也会受到负面影响，短期(qi)市场将更加关注内需型企业。但整体而言(yan)，我(wo)们认为个股逻(luo)辑大于行业逻辑，内(nei)外需收入(ru)占比并非决定(ding)性因(yin)素，海外(wai)占比高但基本(ben)面坚韧的企业依旧有(you)投资(zi)机会(hui)。内需型企业中，能够适应消(xiao)费者节约志向(xiang)、能(neng)够在高通胀环境下有效进行成本(ben)控制(zhi)的企业(ye)或有更好的表现(xian)。酱园弄詹周氏新生在监狱开启
我们认为长期而言，日本存在人口减少与老龄化的挑战💟👠🍊，本土消费体量有限🧅🍉，能够成功出海的企业是天花板更高的企业🥥💖。但短期来看，关税政策下出口型企业有更高的不确定性，日元若升值👚🍋💔🥕👅，则报表数字也会受到负面影响，短期市场将更加关注内需型企业🥝。但整体而言，我们认为个股逻辑大于行业逻辑，内外需收入占比并非决定性因素，海外占比高但基本面坚韧的企业依旧有投资机会🩰👘。内需型企业中，能够适应消费者节约志向🍌🍆、能够在高通胀环境下有效进行成本控制的企业或有更好的表现🧡👝🥦。
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