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2025-06-28
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1、基本(ben)面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制(zhi)造+周(zhou)期，港股更偏科技互(hu)联网，受价格(ge)下行的(de)影响较小。近两年来港股业绩增速显(xian)著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比(bi)10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净(jing)利润(run)同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我(wo)们认(ren)为A股业(ye)绩疲(pi)弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征(zheng)，从剔除(chu)金(jin)融(rong)的净利润占比来看，2024年A股主要集(ji)中在(zai)周期（石化14%、煤炭6%），消费(fei)（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等(deng)，这些行业基本面受价格因素(su)影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比(bi)之下，港(gang)股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和(he)科技行业（传(chuan)媒(mei)13%、通信12%），且更偏向于互联(lian)网(wang)、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团(tuan)等互联(lian)网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价(jia)格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更(geng)偏(pian)传统(tong)经济，因此对价格更敏感，PPI下行(xing)区(qu)间往(wang)往对应港股较(jiao)A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小(xiao)幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者(zhe)增速差从8pct降至-6pct。印度一大桥坍塌 至少6死25失踪
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