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2025-06-29

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   天天综合丨国产丨精品入口上涨中的追(zhui)赶:货币超预期宽松,A股在上涨中较港股(gu)弹性更大(da),当前货币“小步快跑”,关(guan)注后续降准降息节奏及(ji)幅度。由于(yu)A股较港股散(san)户投资者占比更高,因此对(dui)流动性和资(zi)金变化更为敏感(gan),AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间,分别为14-15年和19年。(1)14-15年AH溢价收(shou)敛主要来自政策催化(hua)下A股走强。A股(gu)经历13年TMT牛市后,14年回(hui)调盘整,AH溢价指数从13年(nian)高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化,包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面,14/11央行意外(wai)降息开启牛市行情后,15年上半年货币宽松力度进一步增大,央行2、4月两次降(jiang)准,3、5月两次降息;地产方面,14年6月开始地方陆续(xu)放松限购政(zheng)策,14年9月央行明(ming)确放松首套(tao)房认购标准;产(chan)业政策方面(mian),3月(yue)两会上《**工作报告》明(ming)确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股(gu)持续上涨,14/7-15/6万得全A涨超200%,同期恒生指数涨幅仅18%,对应       AH溢(yi)价指数(shu)从89上行至140。(2)19年初内外部环境转好,宽货币+宽信用,流动性宽松推动A股强势反(fan)弹。外部方面,得益于18/12中美两(liang)国(guo)领(ling)导人在(zai)G20的(de)会面,进入2019年,中美贸易摩(mo)擦进入缓和阶段;内部来(lai)看,18/11民企(qi)座谈会的召开稳定了企业家(jia)信心,推动了(le)宽货币向宽信用(yong)的传导,19/1央行两次全面降准,累计(ji)下调金融机构(gou)存款(kuan)准(zhun)备金率1个百(bai)分点。2/15,央行公(gong)布(bu)的1月社(she)融新增4.64万亿元,大幅超出市场预(yu)期,带动A股迎来春(chun)季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%,恒生(sheng)指(zhi)数20%,AH溢价指数从115升至128。当前来看,要出(chu)现上(shang)涨中的收敛需观测到货币宽松加码,今年以来货币政策节奏上呈现(xian)“小步快跑”模式,后续要关注(zhu)货币宽松(song)的持续性,即降准降息的节奏(zou)和力度。。
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