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2025 年以来大盘的两轮上(shang)涨行情(qing)在空间和时间维度都具备相(xiang)似性。第一轮“东升西落”行情始于美(mei)元见顶回落,弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下,全A量价(jia)齐升。第二轮行情是中美贸易(yi)摩擦冲击下大盘(pan)形成“黄(huang)金坑”,随后国(guo)家队积(ji)极入市(shi)、稳市政策陆续出台(tai)修复市场预期,外部(bu)方(fang)面中美关税(shui)边际改善,市场反弹。两轮行情虽时空相(xiang)似,但板块轮动特征差异显著。
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