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操作(zuo)层面(mian)，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要(yao)的(de)逻辑链，上(shang)周涨幅较多(duo)的(de)行业也大多围绕估值(zhi)合理、业绩预期良好(hao)两个先决(jue)条件，基于此(ci)，业绩披露(lu)期建议关注业绩确定性相对(dui)较高的方向，比(bi)如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益(yi)的主要来源之一。

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刘益谦用朴素的语言讲述文物(wu)背后的故事：比如(ru)青铜重器兮甲盘，铭文133字(zi)，是周宣(xuan)王时(shi)重要辅(fu)臣尹吉甫所制，“它(ta)既是文献资料，也是诗经文化的见证”；比如明代半边玉玺，“残的一面让我想到断臂维纳斯，有尊严，也有破碎后的温度”；再如永乐唐卡与铜鎏金地藏菩萨，“有一(yi)种说不出的震撼力量，是历史留下(xia)的注视”。

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1、背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升👙🍑🥬🍌，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向🍑🌽。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%🧡💖🍊。

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