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2025-06-27
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1、基本面：港股较A股(gu)业绩增速更(geng)强，A股消费+制(zhi)造(zao)+周期，港(gang)股(gu)更偏科技互联网，受价格下行的影响(xiang)较小(xiao)。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港(gang)股归母净利(li)润同比(bi)10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同(tong)比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原(yuan)因我们认为A股业绩(ji)疲弱主要(yao)受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中(zhong)在(zai)周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制(zhi)造业（汽车5%、电子(zi)5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大(da)，价格下行压缩毛利，进(jin)而(er)影响(xiang)盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信(xin)12%），且更偏向于互(hu)联网、信(xin)息服务等细(xi)分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消(xiao)费、制造等行业占比不高，行业(ye)属性(xing)导致了港股业绩受价格下行的(de)影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传(chuan)统(tong)经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股(gu)业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从(cong)5.4%小幅升至(zhi)5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。邓超连续两天劝大家不要看五哈
1、基(ji)本面：港股较(jiao)A股业绩增速更强，A股消费(fei)+制造+周期，港股更偏(pian)科技互(hu)联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股(gu)，2024年全部港股归母净利润同(tong)比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔(ti)除(chu)金融后港股2024净利润(run)同比11.7%，同样高于全A（非(fei)金融）的-13%。究其原因(yin)我们认(ren)为A股业绩疲(pi)弱(ruo)主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融(rong)的净利润占比(bi)来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮(yin)8%、医药6%），制造业(ye)（汽车5%、电子5%、电(dian)力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更(geng)大，价格下行压缩毛(mao)利(li)，进而影响(xiang)盈利表现。相比之(zhi)下，港股(gu)除金融外，行业主要集中(zhong)于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域(yu)，包括腾讯、网易(yi)、美团等互联(lian)网巨头，消费、制造等行业(ye)占比不(bu)高，行业属性导致了港股业绩受价格(ge)下行的影响更小。历史上看，由(you)于A股行业结构更(geng)偏传统经(jing)济，因此对价格更(geng)敏(min)感，PPI下行区间往(wang)往对应港股较A股业绩更优，典(dian)型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润(run)同比从5.4%小幅(fu)升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速(su)差从8pct降至-6pct。
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