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2025-06-28
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二🩱💘🍒👜🥻、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险🥑，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期，强化全球衰退预期🥬👜💋，进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外，中国全球竞争力提升的验证过程👝，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升👗🩰🥾👅、市场上涨后💔💔，验证的容错会有所降低，也可能成为扰动的来源。
91国偷自产中文字幕婷婷 二、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期，强化全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外💖🩲🍓👞，中国全球竞争力提升的验证过程💋💔，也是乐观预期发酵的过程💯👠。而预期提升、市场上涨后🥬，验证的容错会有所降低，也可能成为扰动的来源。方媛公开怀三胎后首发文 行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🤬🥕🥥，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现👗😡，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🩲，获得ROE的抬升💟🥭💛，享受更多成长性🥾🍉。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🧅💕、公路🥿🍑👜；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头😠💌🥻。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🥬💌🍊🥥，高分红保障+经营稳健的白酒💌🍊👠。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🥑💓，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍇，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥔，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备👙、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🥑。
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