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5、上半年(nian)，生豬交易均重總體(tǐ)呈現(xiàn)先跌后漲(zhǎng)的錶(biǎo)現。截(jie)至6月26日，卓創(chuàng)樣(yàng)本點(diǎn)統(tǒng)計(jì)生(sheng)豬齣(chū)欄(lán)體重125.26公觔(jīn)/頭(tóu)，較(jiào)年初增加1.15公觔/頭，較5年的(de)年內(nèi)(nei)高點(dian)減(jiǎn)少1.25公觔/頭。2025年1月底，生豬交易均重低位持續(xù)增(zeng)加，側(cè)麵(miàn)反應(yīng)齣二(er)次育肥逐步入場(chǎng)，此后(hou)，交易均重持(chi)續增加，截至5月8日，卓創統計中國(guó)生豬週度交易均重126.51公觔/頭，較1月底低(di)點增加4.28公(gong)觔/頭。5月(yue)以來(lái)，隨(suí)着各地氣(qì)溫(wēn)逐漸(jiàn)陞(shēng)高，二次育肥補(bǔ)(bu)欄意願(yuàn)(yuan)減(jian)弱，交(jiao)易均重季節(jié)性下降。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🥦🥥🍉🥿💞。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界💓👠🌽，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🤬🥾，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥑💗😈，除我们自5月以来持续强调的军工🥑👝🥥、风电、游戏已陆续兑现外👿，后续建议关注半导体🍅👛🥝👄、电池（固态电池主题）、电网设备👠、工业金属👅👜、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🥥。胜率方向，结合估值、拥挤度位置👄👠🩰，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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2、需求：上半年，三元材(cai)料产量同比增长6%至35.1万吨，磷酸铁锂产量同比增长77%至152万吨，三元+铁(tie)锂两大主材耗碳酸锂同(tong)比增加56%至约42.2万吨。锂(li)电池(chi)方面，2025年1-5月，锂电池产量累计同比增(zeng)长55%至657.5GWh，其中磷(lin)酸铁锂电(dian)池增速明显，但(dan)从库存来看，磷酸铁锂电池库存面临一定累库压力，且动力和储能端表现明显。终端来看，上半年受(shou)到降政策、降价因素推动，新能源汽车累计批发销量已达522万(wan)辆，同比增长41%，乘联会(hui)预测(ce)2025年新能源汽车销量同比大(da)幅增长29%至1573万台的水平，但(dan)同样(yang)，截止5月底，新能源汽车厂家库(ku)存和渠道库存延续累库态势至88万辆，整体库存(cun)呈现出(chu)较大压力。

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1、展望7月🩱，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👞🍈💞🍊，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥭👿、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👄🥝😻，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🌽，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥑👿。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍎👿🍈💖😠，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥔💋🩰，类似现象在2020年也出现过👙，我们称之为牛市阶段II👞🩱。风格方面🥑👚🌽，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👙💖。

2、公司(si)通过服务覆铜板行业客户(hu)，将产(chan)品最终推广应(ying)用于计(ji)算(suan)机、消费电子、汽车电子、通讯等领域。公司是中国电子材料(liao)行业协会理事单位、覆铜板材料分会理事单位。公司的无卤高CTI环氧(yang)树脂、高性能电(dian)子(zi)电路基板用特种树脂、苯并恶嗪树脂被广东省高新技术企业协会认定为广东(dong)省高新技术产品。