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2025-06-28
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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🍒，港股更偏科技互联网💯🥔💓👠，受价格下行的影响较小👙。近两年来港股业绩增速显著强于A股😻，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%👄。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征💝，从剔除金融的净利润占比来看👛👠，2024年A股主要集中在周期（石化14%😠💘、煤炭6%）🥝👙👙👚，消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%🥻🍅、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🥒，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🥬🥝🌽、通信12%）🥦🎒🥕，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🍊💟🍅👚，包括腾讯🥬💓👝、网易、美团等互联网巨头🍑，消费、制造等行业占比不高💛🍍，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🩰🍇💞。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感👙💯，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4💖🥭🥻，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%😠🥻💋👞，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。韩网红被国产剧“围裙男”震惊到了
1、基(ji)本面(mian)：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技(ji)互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速(su)显著强于A股，2024年全(quan)部港股归母净利润同比(bi)10.2%，显著高于(yu)全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于(yu)全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股(gu)业绩疲弱主要受价格因素(su)拖(tuo)累，核(he)心在于A股的行(xing)业特征，从剔除(chu)金(jin)融的净利润占比来(lai)看，2024年A股(gu)主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车(che)5%、电(dian)子5%、电力设(she)备(bei)4%）等，这(zhe)些行业基本面受(shou)价格因素影(ying)响更大，价格(ge)下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之(zhi)下(xia)，港股除金融外，行业(ye)主要集(ji)中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于(yu)互联网、信息服务(wu)等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制(zhi)造等行业占比(bi)不高，行业(ye)属性(xing)导致了港股业绩受价格下行的影(ying)响更小。历史(shi)上看，由于(yu)A股(gu)行业(ye)结构更偏传统经济，因此对价格更敏感(gan)，PPI下行区间(jian)往往对应(ying)港股较A股业绩更优(you)，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部(bu)港股从-3%升(sheng)至12%，二者增速差从8pct降至(zhi)-6pct。
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