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2025-06-27
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4 月以(yi)来的反弹行情中市(shi)场轮动混乱且缺乏主线，核心因(yin)宏观因素扰动市(shi)场预期：1）关税冲击下中美摩(mo)擦(ca)存在(zai)进一(yi)步升级可能，致使(shi)市场风险偏(pian)好受(shou)挫；2）关税影响(xiang)下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别(bie)于第一轮科技(ji)重估(gu)逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这(zhe)些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超(chao)跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄(zhai)幅震荡，难以(yi)实现实质性突(tu)破；同时增量资金(jin)匮(kui)乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击(ji)前的(de)水平。因此，当前市场处于(yu)存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。
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