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日韩经典欧美在线
2025-06-27
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在“电风扇”式的轮动(dong)行情(qing)中，把握高切低节奏是获取超(chao)额收益的关(guan)键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固(gu)然存在强(qiang)基本(ben)面因素支撑，但也不乏资金面驱动(dong)——部分欠配创新药的(de)资金产生踏(ta)空(kong)焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量(liang)，板块演绎也从最初的(de)核心(xin)标的上涨(zhang)到(dao)低位(wei)挖掘/后排套利标的普涨，呈现(xian)出阶段(duan)性见顶的信号。中长期维度来(lai)看，我们依然看好低利(li)率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上(shang)移，基本面优(you)质的创(chuang)新(xin)药标(biao)的将获得显著超(chao)额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短(duan)期波动思维下，板块的容错率随着交(jiao)易拥挤度提升开始(shi)下降(jiang)，在“守住胜利(li)果实”的心(xin)态下，部(bu)分资金逐渐选(xuan)择止盈。同时，新消费板块的成交额占(zhan)比也(ye)从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传(chuan)媒修(xiu)复、AI端侧开始活跃等(deng)现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。
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