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2025-06-27
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2025年6月13日以来,以伊发生局部冲突,地缘博弈提振能源和金价。我们选取20世纪以来的重要战争进行复盘。发现资产影响关键变量在于战争规模、是否涉及主要经济体、通胀环境🤍👄🍊👿💞、货币政策及战后重建情况👝👜🍑🩳🎒。
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美国车企方面:我们认为整体关税影响对于美国车企的不确定性正在逐渐减弱,本土车企(例如:通用汽车)在当前时间节点或更倾向于采用不增加额外资本开支的方式抵消关税的风险🥭🍉💞🍌,例如通过小幅提价以及提升本土产能利用率等方式。因此,我们认为各家车企的定价能力、库存水平以及本土产能情况或成为短期的关键因素。
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