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除此之外，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的(de)发展，大(da)型产业趋(qu)势的特征是低渗透率，政策支持，关键技术和产品的变化带(dai)来渗透率(lv)预期的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分将会进行详细论述。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平👿🥝😈，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间🍌😠。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下💕💕🤬，沪深300指数的EPS增速预计约为6%💛🩱😠，ROE增速约为11%。因此🩳，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会👡，拉长时间来看🍆，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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财政政策空间较为充足，节奏稳步推进👢😻🩰，供给扰动仍在。上半年财政政策呈现：发力前置，支出增速扩大，收入跌幅收敛的特征。下半年，前置发力特征预计延续，存量政策及政策性金融工具空间仍较大👠，将继续保证财政发力强度，短期增量政策出台的必要性并不强。但是如果有超预期因素出现，不排除后续进一步加码。供给层面，下半年规模仍较高，Q3、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿、1.92 万亿，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）。对于债市而言，财政积极发力以及发挥托底作用🤍🍑，这或仍将制约债市利率下行空间🥦🍑🧄，另外供给扰动仍存。

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IT之傢(jiā) 6 月 30 日消息，據(jù)中新網(wǎng) 6 月 26 日報(bào)道，中國(guó)首箇(gè)海洋領(lǐng)域開(kāi)源大糢(mó)型 OceanGPT（滄(cāng)(cang)淵(yuān)）在淛(zhè)江杭(hang)州髮(fà)佈(bù)。

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2、操(cao)作层面，中期维度下（7-8月份(fen)），半年报依然是很重要的逻辑链，上周(zhou)涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此(ci)，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较(jiao)高(gao)的方向，比如海外算力（光模(mo)块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电(dian)等），业绩(ji)是7月超额收益的主要来源之(zhi)一。