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2025-06-28
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吃喝板块近期持(chi)续回(hui)调,但于当前位置或不(bu)必过度悲观。食品ETF(515710)基金经理蒋俊阳表示,一方(fang)面,内需对于经济拉动的重要性显著提高,促消费、扩内(nei)需相关政策持续推(tui)出,行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间,消(xiao)费场景受(shou)限导(dao)致行业短(duan)期仍然承(cheng)压,但最悲观的时刻或已过去,板(ban)块中长期(qi)配置(zhi)机会逐步到来。另一方面(mian),经过前期的调整,食品饮料行业估值已处(chu)于近十年较低(di)位置,叠加行业龙头(tou)公司相对较稳健的盈利能力,资金(jin)对行业的中长期配置偏(pian)好或逐(zhu)步提升。
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市场销售明显回升,以旧换新相关商品快速增长。5月份🥭🍎,社会消费品零售总额41326亿元,同比增长 6.4%🩰💓🍊😡,比上月加快1.3个百分点;消费品以旧换新政策持续显效,限额以上单位家用电器和音像器材类、通讯器材类、文化办公用品类、家具类商品零售额分别增长 53.0%💗🍊🍈、33.0%💟、30.5%👙🥥🥔、25.6%🩱🤍🥦。
阿斯:与去年夏天不同,巴萨今夏季前赛主要携带一线队球员
电商业务:物流与数字金融构筑护城河,巩固盈利并加强用户获取🥒🍍😈。根据Google🥾🍈🥾、Bain和Temasek报告🍎🧄💛,东南亚电商GMV预计在2025年和2030年将分别达到2,210美元和3👡🩰💕👜,750美元🥿💋💔,年复合增长达12.1%。电商领域将以物流与数字金融服务为核心💓,构建更强健的竞争壁垒🥑,并提升盈利能力👝。数字金融服务(如消费信贷、支付、保险等)在电商生态内的渗透率预计将持续提升。1PL(第一方物流)的规模化效应将进一步显现,我们预计单均履约成本持续降低,从而提升运营效率和用户体验🎒🧄👗。Shopee等头部平台将延续其稳健增长策略,例如在越南市场已见成效的全站免邮服务有望在评估后审慎推广至更多市场,我们预计此类举措将带动重点市场GMV实现额外增长🥑。
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有创新药企的董秘5月份参加了近十场投资者交流会和券商策略会💖💌🍅🍄🥬,他观察到,调研机构中确实有一些是关注TMT行业的基金经理,他们主要关注及询问财务数据,而有医药背景的分析师和投资人会做横向比较🩰🥭💗🥥👢,问得更细🥦、更专业。另一家创新药企的董秘说自己遭遇“三连问”——“能出海吗?价格多少?市场规模多大🥾🥻💛?”其表示💛🥬🍌,有时候甚至最后一个问题🥕,提问者自己就会给出答案。。
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