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2025-06-29
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展望2H25，我们对美(mei)股金融板块仍维持相对乐观，主要基于宏观层(ceng)面经济预期相对稳定(ding)、中观层面金融(rong)监管宽松态势(shi)、以及(ji)微观层面主要覆盖公司较为积极的业绩指引或管理层态度。从基本面(mian)来看(kan)，1）海外(wai)投行交(jiao)易业务有望(wang)继续保持较高(gao)的盈利水平，但伴(ban)随降息节奏放缓和(he)关税政策反复，短期可能造成(cheng)投(tou)资银行项目完成进度延后。2）资(zi)产管理方面，客户资金仍有望持续净流入(ru)，但高利率叠加资本市场波动环境下，客户资金可能优先流入货币市(shi)场基金和债券基金，而费率(lv)相对较高的股票基金可能继续承压，管理费收入增速可(ke)能放缓，龙头增速或高(gao)于行业。另(ling)外(wai)，不排除下半年市场回调压力，可能带来资管(guan)公司业绩表现为收入(ru)承压，造成盈利短期扰(rao)动。3）支付清算层面，我们认为仍然持续受益于消费者支出稳健增长和数字支付(fu)渗透率提升，清算(suan)龙(long)头继续(xu)保持规模效(xiao)应和网络效应，而产业链上的数字钱包/收单商(shang)则仍面临(lin)较为激(ji)烈的市场份额竞争(zheng)，以及用户增量瓶(ping)颈，需继续关注业务战略转型进(jin)展。从政策面(mian)来看，我们认为美(mei)国金融(rong)监(jian)管仍然维(wei)持宽松态势不变，部分监管措施(shi)（如SLR改革）正处(chu)于讨(tao)论期。潜在的(de)金融监管(guan)改革落地(di)有助于释放银行资本金，我们建议密切(qie)关(guan)注6月美联储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空间。
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