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2025-06-28
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专家:中美四大核心分歧待解
关键财报:埃森(sen)哲(Accenture)、克罗格(Kroger, KR)、达登餐饮(Darden Restaurants, DRI)和(he) CarMax
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关键财(cai)报:埃森哲(Accenture)、克罗格(Kroger, KR)、达登餐饮(Darden Restaurants, DRI)和 CarMax
专家:中美四大核心分歧待解
吃喝板块近期(qi)持续回调,但于当前位置或不必过(guo)度悲观。食品ETF(515710)基金经理(li)蒋俊阳表示,一方面,内需对于经济拉动的重要性显(xian)著提高,促消费、扩(kuo)内需相关政策持续推出,行业复(fu)苏(su)前景值得期(qi)待(dai)。虽然政策效果传导需(xu)要时(shi)间,消费场景(jing)受限导致行业短期仍然承压,但最悲观的时刻或已过去,板(ban)块中长期配置机(ji)会逐步(bu)到来。另一方面(mian),经过前期的调整,食品饮料行(xing)业估值已处于近十年(nian)较低位置,叠加(jia)行业龙头公(gong)司相对较稳健的盈利(li)能(neng)力,资(zi)金对(dui)行业的中长期配置偏好或逐步提升。
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这波行情什么时候会结束?前述长期关注创新药板块的行业人士说👢👘🩳👜,这个没法说得准。但可以确定的是💔🎒💯,现在跨国药企面临专利悬崖到期,必须要储备足够多的有竞争力的“弹药”🍍。以前都需要大手笔收购公司🍎,现在来中国“扫货”,单个产品的交易价格更低🍓💔🥝,再加上中国在临床研发效率上的优势,都让跨国药企心动。
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对于(yu)本轮伊以冲突,我们认为(wei)后续持续升级为多(duo)国长期战争的可能性较低,短期事(shi)件性冲击引发(fa)的下跌(die)反(fan)而提供布局机会。情绪修复过(guo)后(hou),内因仍是决定市场走势的主要(yao)矛(mao)盾。结构上,中(zhong)美谈判(pan)结果落地(di)、国内经济平稳运行,在新的(de)宏观变(bian)化出(chu)现之前,具(ju)备产业趋势(shi)支撑、有基本(ben)面改善预期的科技成(cheng)长板块依然有望是支撑行情的结构性亮点。
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