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2025-06-27
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揄拍自拍 在“电风扇”式的轮动行(xing)情中(zhong),把握高切低节奏是获取超额收益的关键,而当前(qian)创新(xin)药、新(xin)消费等热(re)门(men)主题可能已经阶段性见(jian)顶。以创新药为例(li),近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑,但也不乏资金(jin)面驱动——部(bu)分欠配创新药的资(zi)金产生踏(ta)空焦虑(lv),“FOMO”情绪成为行情阶段性(xing)加速的重(zhong)要力(li)量,板块(kuai)演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普(pu)涨,呈现出阶(jie)段(duan)性见顶的信号(hao)。中(zhong)长期维度(du)来看,我们依然看好低利(li)率环境下创新药(yao)BD出海进入商业收获期,板块中枢(shu)上移,基本面优质的创新药标的将获得显著超额(e)。但对于重视时间成本的(de)投(tou)资者而言,在短期波动思维下,板块的容(rong)错率随着交易拥(yong)挤度提升开始下降,在(zai)“守住(zhu)胜利果实”的心态下,部分资金逐渐选(xuan)择(ze)止盈。同时,新消费板块的成交(jiao)额占比也(ye)从高位回落,表(biao)明(ming)资金开始流出,选择性价比更(geng)高的方(fang)向。从近期算力通信、传(chuan)媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出,部分资(zi)金已(yi)经有意愿进(jin)行高切低。“香港名媛蔡天凤碎尸案”今日开庭比如,沪深300指(zhi)数中信息技术行业样本数量增加(jia)2只,权重上升0.18%。中证(zheng)500指数中信息技术行业样(yang)本数量增加12只,权(quan)重上升1.82%;通信服务行业(ye)样本数增加2只,权重上升0.27%。中证1000指数中,工业行业样本数量增加10只,权重上升(sheng)1.06%;可选(xuan)消费行业(ye)样本数量(liang)增加5只,权重上升0.93%。调整后科(ke)创板及创业板样本数量分别为51只、124只(zhi)、343只,权重(zhong)分(fen)别为(wei)15.72%、25.83%、34.14%。
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