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2025-06-28
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②分化中的收敛:21年通胀回归A股较港股业绩占优👿🍋👛,美联储加息预期冲击港股下跌👝🥬🩲,当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化;
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②分化(hua)中的收歛(hān):21年通脹(zhàng)迴(huí)(hui)歸(guī)A股較(jiào)港股業(yè)績(jī)佔(zhàn)(zhan)優(yōu),美聯(lián)(lian)儲(chǔ)加(jia)息預(yù)期衝(chōng)擊(jī)港股下跌,噹(dāng)前關(guān)註通脹迴歸節(jié)奏咊(hé)美聯儲降(jiang)息預期變(biàn)化;
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②分化中的收敛:21年通胀回归A股较港股(gu)业绩占优,美联储(chu)加息预期冲(chong)击(ji)港(gang)股下跌,当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化;
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本周五(6月13日)盘中(zhong),银行指数再创历史最高的7237.72点,年内上涨11.66%,去年(nian)以来累计(ji)上涨61.4%,较2015年最(zui)高点4385.9点,累(lei)计(ji)上涨65.02%。尤其是最近两年,资金对高股息风格偏好显著,银行指数2024年以来累计上涨61.4%,远超TMT、新能源等新兴领域。
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和平安全议题成为加拿大总理卡尼的首要议程,但实际讨论焦点早已被多重危机占据。美国对盟友加征的钢铝关税犹如达摩克利斯之剑,正在重塑全球贸易格局💟。而更棘手的是💔,就在峰会前夕,以色列对伊朗发动军事打击👜👢,这一突发事件不仅打乱了原有议程🍒💟💟🍒💓,更让中东局势这个“火药桶”再度成为焦点。与此同时🤬😈,持续发酵的乌克兰冲突也在考验着西方阵营的团结😠💗🧡💗。
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综上,在经历了过去几年以来宏观(guan)风(feng)险的持(chi)续释放,股市风(feng)险(xian)收益比已经尤其明显,本(ben)轮政策底部已经(jing)探明,股市目前的底部位置估值修复起来其实不需要真的等经济有多明显的反弹,理由或许是大家看到(dao)经济没有再惯性(xing)下(xia)行了(经济(ji)预期的稳定本身已经是最大的利好),或许是通缩开始缓解。目前我们需要做到的还是更有耐心,并做好自(zi)下而上的研究,可能就会收获好的结果。
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跨国制药公司面临巨大的专利悬崖压力。根(gen)据分析,2024年全(quan)球销售超50亿美元的重磅药物中,2030年前专利到期或临(lin)近到期的产品(pin)销售总额接(jie)近2000亿美元。这(zhe)一巨大缺口驱动了跨国药(yao)企对中国创新资产的强烈需求。。
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