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6月末上涨后A股处于相对高位,7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束,全面达成协议概率小💋、恐对市场形成冲击🩰👛🥑🍉,但流动性存在结构性支撑托底市场,预计市场波动加大🍊💔。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化,新增景气支撑领域(稀土永磁、贵金属、工程机械🤍🍄、摩托车、农化制品)以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐💖。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐,也继续强调成长科技板块的回调风险😠。
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1、展(zhan)望7月,中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰(feng),超预期和悲观业绩预期落地(di)都是(shi)下一个阶段A股的重点布局(ju)方向。A股一季报在科技(ji)创新和扩内(nei)需政策驱动下,整体超预期改善;增速相对较高的行业(ye)主要集中在部分消费品(pin)、高新技术制造业、价格上涨的资源品等(deng)领域。进入7月市场对于(yu)中报业绩的关(guan)注度将(jiang)会提升,我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行(xing)业景气度(du)等多(duo)个维度判断业绩修复的领域。具(ju)体如下:
2、记者注意到,在相关实名举报视频发布后,同年7月19日,针对曾女士的实名举报🩲🥔👠,南充市发改委发布情况通报称,“关于网传曾某实名举报尹某光(系我委原价格调控科科长,于2018年退休)🩳🍓、漆某华(中国工商银行南充分行原计财处处长,于2004年退休)家庭财产与实际收入不符情况🥔💓,我们高度重视,已联合中国工商银行南充分行成立调查组进行核查💯,下一步将根据核查情况依规依纪依法处置。”
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