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⚑ 中观景气(qi)和行业推荐：关注中报(bao)业绩预计改善或持续较高(gao)增速(su)领域。盈(ying)利方面，5月(yue)工业企业盈利同比增速转负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企(qi)业盈利、行业所(suo)处库存(cun)周期位置以及高频景气指标，预计(ji)中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费(fei)电子、运(yun)营商(shang)、软件(jian)等；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求(qiu)稳健增(zeng)长或回暖，叠加供(gong)给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份(fen)景气较高的领域主要集中在资(zi)源品(pin)、部分消费(fei)服务和信息技术领域(yu)。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中(zhong)游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额(e)四周滚动均值(zhi)同(tong)比(bi)增幅(fu)收窄，金融地产(chan)中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综(zong)合盈(ying)利、行业景气和交易等维度，7月份行(xing)业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所(suo)改善(shan)的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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