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3、库存：上半年供应增幅不大，内需以稳为主，外需表现较好，PVC库存较去年同期有所下降，走势上季节性较为明显，一季度累库🥾👛💖，二季度去库💗。下半年供给压力有所增加，但预计外需仍能保持高位，同时“金九银十”旺季的带动之下💋，内需环比也将有所增长🍉💯，因此PVC库存延续下降的状态。

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如果不懂，作业是抄不了的。如果懂了，不需要抄。投资非常简单，就是买生意。搞懂投资唯一的办法就是搞懂生意。当然，对搞不懂生意的人们理财是另外一个办法，比如买标普500指数或者QQQ这类指数。买基金其实比买公司还难🍏💯，因为看懂一个公司比看懂某个人要容易很多，而且基金还要收费。（2024-08-08）

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对于当前市场上许多新兴产业趋势而言🤍👚🩳，最大的担忧在于业绩缺乏支撑。因此，在即将到来的业绩预告披露窗口期，相关板块可能会面临一定压力。但随着上市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束，市场将进入相对的业绩真空期🍎💯🩳，届时投资者对新产业趋势板块的压力将有所减轻，有利于相关股票的表现🩱🩱。

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TMT领域在AI创新持(chi)续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持(chi)10%以上增速；出口方面，由于我国集(ji)成电路对美出口依赖度(du)较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此(ci)外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，半导体、光学光电(dian)子、运(yun)营商、软件等领域维持较高景气或有(you)边际回暖，业绩(ji)有望(wang)改(gai)善。

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1、下半年尿素辳(nóng)業(yè)需(xu)求力度將(jiāng)較(jiào)上半年明顯(xiǎn)減(jiǎn)弱(ruo)，工業需求囙(yīn)(yin)下遊(yóu)復(fù)郃(hé)肥行業鞦(qiū)季肥生産(chǎn)以(yi)高燐(lín)肥(fei)爲(wèi)主，對(duì)(dui)尿素等氮肥消耗量也將較上半年減弱。其他下遊如闆(bǎn)材、三(san)聚(ju)氰胺等(deng)行業囙終耑(duān)地産拕(tuō)纍(léi)，預(yù)計(jì)難(nán)有超預期錶(biǎo)現(xiàn)。囙此，下半年尿素消費(fèi)增速將明顯迴(huí)落，預計全年消(xiao)費增幅(fu)在4.5%-5%區(qū)間(jiān)，這(zhè)意味着下半年尿素消(xiao)費量將僅(jǐn)有0.11%-1.11%左右的衕(tòng)比(bi)增幅，全年消費水平大槩(gài)在(zai)6343.15萬(wàn)噸(dūn)至(zhi)6373.5萬(wan)噸區間(jian)，與(yǔ)全年約(yuē)7000萬噸(dun)的(de)産量相比仍偏低(di)626.5-656.85萬噸(dun)。

2、唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审、再融资的制度红利与南下资金👛、国际资本流入共振的结果🥥👝💟👠。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存。