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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡(heng)，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向(xiang)。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度(du)等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电(dian)子（半(ban)导体(ti)）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化(hua)学制药）、国(guo)防军工(gong)、有色金属(shu)（工业(ye)金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机(ji)等。赛(sai)道选择层面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药(yao)。

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伊泰B股是由内蒙古伊泰集(ji)团独家发起(qi)，募(mu)集设立的B股上市公(gong)司。公司是以煤炭生产、运输、销售为基础，集铁路与煤化(hua)工为一体的大型清洁能源企业，为(wei)内蒙古自治区最大的地方煤炭企业及中国大型煤炭企业之一。

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1、供应方面，2025 年(nian)全球铁矿石发运量预计增(zeng)加 1370 万吨左右。后续国内到(dao)港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左(zuo)右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万(wan)吨，过剩压力较年初预期(qi)水平大(da)幅缓解。需求和库存(cun)方面，偏乐观的(de)假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或(huo)类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季(ji)度平(ping)均铁水 239 万吨 / 天，四季度平(ping)均铁(tie)水季(ji)节性下降(jiang)至 228 万(wan)吨 / 天。进而预估三季度总(zong)库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若(ruo)发(fa)运没有明显下降(jiang)，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季(ji)度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显(xian)增(zeng)加。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政(zheng)策影响，存在分化，建议在低估值区间阶段性(xing)把握(wo)反弹(dan)机会，同(tong)时若粗钢压(ya)减(jian)政策落地，建议(yi)更多把握(wo)矿价承压下行的(de)机(ji)会。

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