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2025-07-02 05:26:07 作者：吴雅哲

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周思聪(cong)：下半年投资主(zhu)线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消(xiao)费(fei)行业值得关注，成长风格(ge)或持续占优。科(ke)技领域方面，AI算力(li)、智能驾驶等细分领域(yu)是投资主线。2025年智能(neng)驾驶渗(shen)透率有望快(kuai)速提(ti)升，相关整车(che)厂、汽车电子企业及汽车(che)零部(bu)件供应商迎来(lai)投资机会。医药领域(yu)方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成(cheng)为中国创新药估值系统性提升的起点。

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2、方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注💯🥬🥔，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测💖👞🍋🧡，随着更多品牌厂商的加入🩲💗🥾👢👚，以及AI智能眼镜产品落地🥥👠，预计2025年💝👜👘🥦，全球AI智能眼镜销量达到550万台💓🍌，同比增长135%💌。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态🥦，到2035年🥝，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当🥬，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副👅🤍🍇🥒，渗透率约70%👅。

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