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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示🤬👡🍅，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测🩲👜🧅、无触摸手势控制功能；语音蓝牙🍆😠👛、WiFi 模块产品可发挥控制👡🥝🍍、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复👘🍄👡👝🥝，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案🍇🧄🌽，处于性能和良率提升阶段🍏🩰🍍。

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分行业来看，国防军工👛💋、计算机👛🥻、电子、美容护理🥝👜👿、社会服务的估值水平高于其他行业💝，银行🎒🤍、建筑装饰👠🧅👠🍄、石油石化👙、煤炭🎒、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位。

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丛麟(lin)科(ke)技：公司拟通过(guo)集中竞价交易方式进行(xing)股份回购，用于稳定股价，注销并减少注册资本。本次回购资金总额不低于(yu)2，000万(wan)元，不超过4，000万元(yuan)，回购价格不(bu)超过19.09元/股。

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1、斯達(dá)半導(dǎo)：披露曏(xiǎng)不特(te)定對(duì)象(xiang)髮(fà)行可轉換(huàn)公司(si)債(zhài)券預(yù)案。本(ben)次髮行擬(nǐ)(ni)募集資金總額(é)不超過(guò)150，000.00萬(wàn)元，釦(kòu)除髮行費(fèi)用(yong)后用于車(chē)槼(guī)級(jí)SiC MOSFET糢(mó)塊(kuài)製造項(xiàng)目、IPM糢塊製造項目、車槼(gui)級GaN糢塊産(chǎn)業(yè)化項目及補(bǔ)充流(liu)動(dòng)資金。

2、展望7月🍅🧅，市场可能会呈现指数突破上行👞🍈，科技非银等进攻性板块占优的格局🍒。从基本面的角度来看💞👚🍒🍅，财政指数的发力和消费的韧性💖🥒🍊👙🍌，使得二季度总需求增速进一步边际改善🤍🧡👄，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👄🍋👅🥝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💞👛。尽管高频数据显示出口下半年承压🍆🧅，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍋👜🍄💓👗、触发关键正反馈效应创造了有利条件🤬😈，类似现象在2020年也出现过😡🥥💯💯，我们称之为牛市阶段II👝🥕👡。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。