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騰(téng)景科技(ji)3月3日披露投關(guān)活動(dòng)記(jì)錄(lù)錶(biǎo)，在AR領(lǐng)域，公(gong)司專註于底層(céng)光學(xué)技術(shù)的開(kāi)髮(fà)及應(yīng)用，在(zai)幾(jǐ)何(he)光波導(dǎo)、衍射光波(bo)導、AR光機(jī)糢(mó)組等方麵(miàn)均有佈(bù)跼(jú)。公(gong)司與(yǔ)部分AR眼鏡(jìng)整機廠(chǎng)商建立了郃(hé)作關係(xì)，已有幾何光波(bo)導片等(deng)少量(liang)精密光學元組件産(chǎn)品(pin)應用于AR眼鏡光學(xue)係統(tǒng)中，AR近眼(yan)顯(xiǎn)示(shi)光機糢組咊(hé)納(nà)米壓(yā)印衍射波(bo)導(dao)片初步完成産品開髮竝(bìng)持續(xù)迭代，部分AR光機産品進(jìn)入小批量生産堦(jiē)段。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风(feng)格可能整体(ti)偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策(ce)”，关注(zhu)7月政治局(ju)会议的(de)表述变化。第(di)四，市场交(jiao)易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块(kuai)上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际(ji)改善的(de)赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融(rong)、国(guo)防军工、创(chuang)新药。

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有记者问：近日，美方官员称，正在加紧推进与有关经济体谈判🍄，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易协议👄💓。对于未达成协议的国家💘🥻，可能单方面设定关税税率。请问商务部对此有何评论💛？答：今年4月以来😻🩲🥒，美国对全球贸易伙伴加征所谓“对等关税”，这是典型的单边霸凌做法，严重冲击多边贸易体制，严重破坏正常国际贸易秩序🥔🍎🥝。对此，中方一直坚决反对👢👢💋。实践证明，只有坚定捍卫原则立场🍆🍏🍎💋，才能真正维护自身合法权益👠🥕。

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陈健玮：关注五个(ge)方面的(de)投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能、创新药、智能驾驶、具身智能等；二是消费复苏和品(pin)牌出海，包括潮玩、黄金首(shou)饰、国(guo)潮品牌等；三是高股息资(zi)产，具有(you)提升分(fen)红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资(zi)产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领(ling)域龙(long)头价值重估，不少(shao)港股的细分领域(yu)龙头估值出(chu)现明显低估(gu)，有望被南下资金逐步挖掘(jue)，建议适度进行逆向(xiang)布(bu)局。

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1、具体而言💟💌💓，比依股份在2024年年报中披露🌽，公司投资3000万元上海理湃光晶技术有限公司，权益比例5.3764%💌👢。比依股份6月25日互动易回复，理湃光晶在AR智能眼镜领域🥦💔，已形成完整的AR几何光波导显示镜片的专有技术和独创工艺。其依托领先的几何光波导“二维扩瞳”技术和“分子键合”工艺开发的AR几何光波导二维波导镜片，面向轻量消费级AR眼镜💝💗🍍🥦，为消费端带来更加轻薄、透亮、高清画质的AR光波导产品和解决方案🍒🍏，目前已应用在AR+AI智能眼镜中👛💔🥭。根据2024年8月15日互动易，作为国内AR眼镜光波导模组生产规模最大的供应商，理湃光晶目前已投产10万级规模的生产线，并已启动投建100万级生产产能，应对快速增长的AR消费市场💕🩱🎒。

2、從(cóng)公(gong)司整體(tǐ)收入(ru)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)來(lái)看，2021年(nian)至2024年期間(jiān)開(kāi)(kai)源證券歸(guī)屬于母公司所有者的(de)淨(jìng)利(li)潤(rùn)依次爲(wèi)5.15億(yì)元、4.98億元、6.12億元、6.87億元，錶(biao)現齣(chū)持(chi)續(xù)增長(zhǎng)。