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2025-06-28
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我们认为2H25用电需求增长🥔😠、缺电逻辑将继续演绎👗、远期电价仍有上涨动力。美国AI基建景气👘🩳，仅当前在建数据中心容量可支撑未来2-3年投产量维持高位，即未来2-3年内美国商业用电有持续增长动力🥔。从电力供给侧看，当前对煤电环保要求放松，煤电延迟退役，边际上缓解了部分供应紧张👗；但新能源补贴退坡、关税等政策不利于电力供给释放；此外，气电由于产能紧缺、交期拉长，3-4年内投产新装机量有限🩳🩱💔🥦，我们认为未来3-4年内缺电势头难以逆转，看好远期批发电价继续上行。牛弹琴：伊朗遭遇了“三重背叛”
我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)2H25用電(diàn)需求增長(zhǎng)、缺電邏(luó)輯(jí)將(jiāng)繼(jì)續(xù)縯(yǎn)繹(yì)、遠(yuǎn)期電(dian)價(jià)仍有上漲(zhǎng)(zhang)動(dòng)力。美國(guó)AI基(ji)建景氣(qì)，僅(jǐn)噹(dāng)(dang)前在建數(shù)據(jù)中(zhong)心容量可支(zhi)撐(chēng)未來(lái)2-3年投産(chǎn)量維(wéi)持高(gao)位，即未來2-3年內(nèi)美國商(shang)業(yè)用電有持續增長(zhang)動力(li)。從(cóng)電力供給(gěi)側(cè)看，噹(dang)前對(duì)煤電環(huán)(huan)保要求放(fang)鬆(sōng)，煤電延遲(chí)退役，邊(biān)際(jì)(ji)上緩(huǎn)解(jie)了(le)部分供應(yīng)緊(jǐn)張(zhāng)；但新能源補(bǔ)貼(tiē)退坡、關(guān)(guan)稅(shuì)等政筴(cè)不(bu)利于電力供給釋(shì)放；此外，氣電由于産能緊缺、交期拉長，3-4年內(nei)投産新(xin)裝機(jī)量有限，我們認爲未來3-4年內缺電勢(shì)(shi)頭(tóu)難(nán)以逆轉，看好遠(yuan)期批(pi)髮(fà)(fa)電價繼續上行。
国产剧情无码播放在线看 我们认为2H25用电需求增长、缺(que)电(dian)逻辑将继(ji)续(xu)演绎、远期电价仍(reng)有上涨(zhang)动(dong)力。美国AI基建景气，仅当前在建数据中心容(rong)量可支撑未来(lai)2-3年(nian)投产量维持高位，即未来(lai)2-3年内美国(guo)商业(ye)用电有持续增长动力。从电力供给侧(ce)看，当前对(dui)煤电环保要求放松(song)，煤电(dian)延迟退(tui)役，边际上缓解了部分供应紧张；但新能源补贴退坡、关(guan)税等政策不利于电力供给(gei)释放；此外，气电由于产能紧缺、交期拉长，3-4年内投产新装机量有限，我们(men)认为未(wei)来3-4年内缺电势头(tou)难(nan)以逆转(zhuan)，看好远期批发电价继续上行。牛弹琴：伊朗遭遇了“三重背叛” 值得(de)注(zhu)意的是，随着近段时间的回调，食品饮料(liao)板块(kuai)估值已接近近10年低点。数据显示，截至周四（6月12日）收盘(pan)，食品(pin)ETF（515710）标的指数细分食(shi)品指数市盈(ying)率为20.38倍，位于(yu)近(jin)10年来4.31%分位点的低位(wei)，中长期配置(zhi)性价比凸显。
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