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色色色撸
2025-06-27
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行(xing)业配(pei)置：维持哑铃配置思路，红(hong)利底仓+小盘成长(zhang)。红利方面，在通胀尚未(wei)回归(gui)，价格低位运行的背景下，前端(duan)的收(shou)入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以(yi)延(yan)续其分红(hong)表(biao)现，也(ye)可以通过自由现金流积累转化(hua)为新增的资本开支，获得(de)ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分(fen)红稳健的银(yin)行；受益于长(zhang)久期价(jia)值和改革红利推升估值弹性的港口(kou)、公路；补贴政策推动(dong)下，兼具高股息+内(nei)销经(jing)营基本(ben)面延续改善的白电(dian)龙头。②改善视角下，关注受去库存(cun)和需求复苏(su)支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障(zhang)+经营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性视角下(xia)，关注(zhu)存(cun)量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信(xin)运营商。小(xiao)盘成长方面，货币宽松扩张剩(sheng)余流动(dong)性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社融存量（剔(ti)除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回(hui)升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场(chang)的(de)货币政策工(gong)具、支持中央汇金公(gong)司发挥好类“平准基金”两项政(zheng)策支持股市流动性，当下的小盘成长(zhang)行(xing)情(qing)或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停(ting)限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更大(da)的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体(ti)设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算力服务(wu)+卫(wei)星通信）。奥凯航空一长沙飞湛江航班被曝“因一侧发动机失效”，起飞后紧急返航！机场回应：初步判断是机械故障导致，旅客已顺利到达
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