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2025-06-28
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吃喝板块(kuai)近期持(chi)续回调，但于当前位置或不(bu)必过度悲观。食品ETF（515710）基(ji)金(jin)经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内(nei)需相关政策持续推出，行业复苏(su)前景值得期待。虽然(ran)政策效果传导需要时间，消费(fei)场景受限导致行业短(duan)期(qi)仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中(zhong)长期配置机会逐步到(dao)来。另一方(fang)面，经过前期的(de)调整，食品饮料行业估值已处(chu)于近十年较低位(wei)置，叠加行业龙头公司(si)相对较稳健的(de)盈(ying)利能力，资金对(dui)行业的中长期配置偏(pian)好(hao)或逐步提(ti)升。王长田：《哪吒2》或拉动GDP超2000亿元
吃喝板块近期持续回调，但于(yu)当前位置或不(bu)必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需(xu)对于经济拉动的重(zhong)要(yao)性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续(xu)推出，行业复苏(su)前景值得期待。虽然政策(ce)效果传导需要时间，消费场景受(shou)限导致行业短期仍(reng)然承压，但最悲观的时刻或(huo)已过去，板块中长期配(pei)置机会逐步到来。另一(yi)方面，经过前(qian)期的调整，食品饮料行(xing)业估值已处于近十(shi)年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳(wen)健的盈利能力，资金对行业的中长(zhang)期配置偏好或逐步提升。
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美女不遮不挡18禁裸体看尿口 3、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高🍅🧄，美国债务风险扰动，美元走弱🩱💛🍌💋，外资寻求中国资产配置🥦🩲，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深🍌👚👚👛💕，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%💋🧅，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响🥭💔👠，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同💘，美元走弱时A股相对港股溢价下行💋🥭🍎🍍，主因国际资本寻求中国资产配置🍅🥭，港股相比A股制度更为开放和便捷🤍👄🤬👙🍅，由于没有外汇管制💗💕，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利🥭🥬，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温🧡🍓，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）🤬💖。典型如家电行业中👗😻，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据🍑👘🧡，这里以国际中介机构持股比例估算）🥑，AH股溢价率仅6%👙👅👡，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。巴黎vs马竞在(zai)袭击发生前的几(ji)天里，随着紧张局势升级，一些分析师曾推测，一次打击可能(neng)将油价推升至每桶 100 美元以(yi)上。交易员抢购看涨期权，而当周五亚洲市场开盘后以色列飞机开始投弹时，这一趋势进一(yi)步加剧。
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