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2025-06-28
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AIDC以太网(wang)渗透率提(ti)升趋势明(ming)确(que),AI以太网交换机量产、业绩兑现(xian)。我们认为(wei),受益于以太网的(de)经济性和开放性,叠加性能升级并接近(jin)InfiniBand协议,在AIDC训练集群的渗透率有望持续提升(sheng),我们看好以太(tai)网(wang)生态内(nei)交换芯片、交换机(ji)厂商(shang)业绩释放。据各公司官网和业绩会(hui),思科的AI交换(huan)机已于今年4月量产,已获4家超大规模云厂商客户,超10亿美元订单,2H25将产(chan)生收入贡献;Arista网络和(he)Celestica的AI交换机(ji)均已于(yu)2024年实(shi)现量产,Arista表(biao)示今年是AI交换机组(zu)建大规模集群的放量年,我们认为业绩(ji)贡(gong)献(xian)值得期待。以色列全国紧急状态延长至6月30日
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