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成全免费高清观看在线电视剧
2025-06-27
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在“电风扇”式的轮动行情中，把握(wo)高切低节(jie)奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶(ding)。以创新药为例，近期板块的走(zou)强固然存在强基本面因(yin)素支撑(cheng)，但也(ye)不乏资金面驱动——部(bu)分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为(wei)行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从(cong)最初的核心标的上(shang)涨到低位挖(wa)掘/后排套利(li)标的普涨(zhang)，呈(cheng)现出阶段性见顶的信号。中长(zhang)期维度来看，我们依然看好低利率(lv)环境(jing)下创新药BD出海进入商业(ye)收获期，板块中枢(shu)上移，基本面优质的(de)创新药标的将获得显著超额。但对于重视(shi)时间成本的投资者而(er)言，在(zai)短期波动思维下，板(ban)块(kuai)的容(rong)错(cuo)率随(sui)着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜(sheng)利果实(shi)”的心态下(xia)，部分资金(jin)逐渐选择止盈(ying)。同时，新(xin)消费(fei)板块的成交额(e)占比(bi)也从高位回落，表(biao)明(ming)资金开始流出，选择性(xing)价比更(geng)高的方向。从近期(qi)算(suan)力通信(xin)、传媒修复(fu)、AI端侧开始活(huo)跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切(qie)低。
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