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欧美日韩精品SUV
2025-06-29
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行业配置(zhi)：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行(xing)的背景下，前端(duan)的收入和利润(run)难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表(biao)现，也可以通过自由现金流积累转化为新增(zeng)的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性(xing)。具体方(fang)向提供三(san)个视角：①稳定视角下(xia)，关(guan)注盈利和分红稳健的银行(xing)；受益于长久期价值(zhi)和改革红利(li)推(tui)升估(gu)值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延(yan)续(xu)改善的白电龙头。②改善视角下，关(guan)注受去库(ku)存和需(xu)求复苏(su)支撑的工业金属；预(yu)期走出(chu)底部，高分红保障+经营稳(wen)健的白(bai)酒。③进攻弹性视角下，关注(zhu)存量项目进入收获期，自由(you)现金流释(shi)放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松(song)扩(kuo)张剩余(yu)流动性(xing)，小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优(you)化两项支持(chi)资本市场(chang)的货币政策工具、支持中央汇金公司发(fa)挥(hui)好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情(qing)或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停(ting)限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现(xian)出更大的(de)优势。行业关注自主(zhu)可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新(xin)疆(jiang)煤化工+新材(cai)料）、通信（算力服务+卫(wei)星通信）。徐州主场上座人数打破苏超纪录
行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长👚🍍👞。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业💓🍉👙，既可以延续其分红表现🍑，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性🍍👢👘。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🩰、公路💕；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🥭🎒👘。②改善视角下😡👿🥬💞，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🤍🥿🍉💕。小盘成长方面👜👙，货币宽松扩张剩余流动性💔👢，小盘成长行情或将进一步加强👿👙🥕，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🍓👗💔。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性😻，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍊，下同）和科创板（20%）🥻🩳，相比主板（10%）或表现出更大的优势👅👗。行业关注自主可控🩱，包括电子（算力🤍👅👜👚🥾、半导体设备、芯片）🩲🧅🥻🍇🥔、信息化（数据库🥕👜👿、操作系统）😈🥕🩳💗🧡、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）👛🍓👿。
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