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2025-06-28
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3💓、AH溢价收敛可能的三种模式：上涨中的追赶，即A股🥿、港股均涨，A股弹性更大（14-15年、19年）；分化中的收敛，即A股涨、港股跌（21年）；下跌中的回落，即A股💓🥝💖、港股均跌🌽💝，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）。以军向伊朗核设施周围人员发布撤离警告
3、AH溢价收敛可能的三种模式：上涨中的追赶，即A股、港股均涨，A股弹性更大（14-15年(nian)、19年(nian)）；分化中(zhong)的(de)收敛，即A股涨、港股跌（21年）；下跌中的回落，即A股(gu)、港股(gu)均(jun)跌，港股跌幅更(geng)深（23年(nian)、24年5-8月）。
躁躁躁日日躁 3、AH溢價(jià)收歛(hān)可能(neng)的(de)三(san)種糢(mó)式：上漲(zhǎng)中的追(zhui)趕(gǎn)，即A股、港股均(jun)漲，A股彈(dàn)性更大（14-15年、19年）；分化中的收歛，即A股漲(zhang)、港股跌（21年(nian)）；下跌(die)中的迴(huí)落，即A股、港股均跌，港股跌幅更深（23年、24年5-8月(yue)）。以军向伊朗核设施周围人员发布撤离警告 行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🥿👘👅。红利方面💝，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🍈，但自由现金流充沛的企业🍇，既可以延续其分红表现👛，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性💞。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍈🍇，关注盈利和分红稳健的银行🤍；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口😈、公路；补贴政策推动下🍎💟，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🍊🥭🩲，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🧄🍒💗👅；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🩲🩳，自由现金流释放加速的电信运营商🥦🍄。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🍌👢🥕🍄，小盘成长行情或将进一步加强👄🩲🧡，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍈🍌，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强👞🤬🥿🥬，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥥，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🥝，包括电子（算力👙🩲、半导体设备、芯片）🤬👚🥝、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。
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