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天天综合丨国产丨精品入口
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2025-06-29
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2🧅🥦、需求:周度三元材料库存环比减少348吨至14857吨、周度磷酸铁锂库存环比增加3302吨至86102吨。周度电芯产量环比减少0.8%至23.27GWh🤬💓,其中铁锂环比减少0.7%至15.93GWh,三元环比减少1.1%至7.34GWh。据乘联会💯👞🥭,5月新能源乘用车零售销量达102.1万辆🍋👙💞🩲🥒,同比增长28.2%,环比增长12.1%。
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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市,是基准判断。这个判(pan)断有什么下行风险?我们认为稳(wen)定资本市场“隔离墙”能(neng)够隔绝大部分短(duan)传导链条的宏观(guan)风(feng)险,比如(ru)财政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行(xing)风险,只能是长传导(dao)链条的风险,比如中期资产(chan)配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超(chao)预期,强化全球衰退预期。这种情况下,中国需求也(ye)可能更(geng)长时间维持低位,A股供需格局改善节点可能推(tui)后。而(er)在中长期中美竞争视角下,美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。
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然而👄,市场参与者已习惯了波动,而当冲突降级的言论开始出现时,与地缘政治相关的波动往往会迅速消退。即使周五尾盘股市下跌👠💝🥥🩳🩰,标普 500 指数超过 1% 的跌幅,无论从日内还是收盘来看🥭👗🍄👚,都几乎无法阻止已实现波动率的收缩🥾👙🍊🩰。只要市场继续对最新的头条风险危机有应对策略,持有波动率资产可能继续令人失望。
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以色列《耶路撒冷邮报》15日解读称,这是美方发出明确信息,表示只有伊朗完全接受美国的提议,其中包括彻底停止铀浓缩活动💟,才能结束以色列的军事行动。报道称👗😻👝🍈,一名以色列高级官员直言💋💞🧡🧅,以方希望伊朗拒绝美方提议的做法,最终能促使美国加入以色列的军事行动,“我们希望最终真的会这样发展”。。
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