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91丨国产丨精品入口免费 1、基本面:港股较A股业绩增(zeng)速更(geng)强(qiang),A股消费+制造+周期,港股更偏科技(ji)互联网,受(shou)价格(ge)下(xia)行的(de)影(ying)响(xiang)较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股,2024年(nian)全部港股归母净利润同比10.2%,显(xian)著高于全(quan)部A股的-3%,剔除金融后港股2024净利润(run)同(tong)比11.7%,同样高于全A(非金融)的-13%。究其(qi)原因我们认为(wei)A股(gu)业绩疲弱主要受价格因(yin)素拖累,核心在于A股的行业特征,从剔除金融的净利润占比来看,2024年A股主要集中在周期(石化14%、煤炭6%),消费(食饮8%、医药6%),制造业(汽车5%、电(dian)子5%、电力设备4%)等,这些行业(ye)基本面(mian)受价格因素影(ying)响更大(da),价格(ge)下行(xing)压缩毛利,进而影响盈利表现。相比之下,港股除(chu)金融外,行业主要集中(zhong)于周(zhou)期(石化20%)和(he)科技行业(传媒13%、通(tong)信12%),且更(geng)偏向于互联网、信息服务等细分领域,包括(kuo)腾讯、网易、美团(tuan)等互(hu)联网巨头,消费、制造等行业占比不高(gao),行业属性导致(zhi)了港(gang)股业绩(ji)受价格(ge)下行(xing)的影响更小(xiao)。历史(shi)上看,由于A股行业(ye)结(jie)构(gou)更偏传统经济,因此对价格更敏感(gan),PPI下(xia)行(xing)区间往往对应港股较A股(gu)业绩更优,典型(xing)如16Q4-19Q4,PPI同比从5.5%降至-0.5%,同期全A净(jing)利润同(tong)比从5.4%小幅(fu)升至5.5%,全部(bu)港股从-3%升至12%,二者增速差从(cong)8pct降至-6pct。1—5月全国网上零售额达60402亿元,同比增长8.5%他还指出,如果美联储今年不降息,这对除了总统以外的所有人来说都是好消息🧡🥭,因为这意味着劳动市场依然稳健💯👠,美国经济尚未疲软到需要降息的程度。
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