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久久精品呦女
2025-06-28
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行业配置：维持哑铃配置思路👚，红利底仓+小盘成长。红利方面🥾🍅🎒，在通胀尚未回归🥿，价格低位运行的背景下🤬👄🍅，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🍓，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性👚🍓🥕。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🤍，关注盈利和分红稳健的银行🥦🍑🍇；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路😠；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🥬；预期走出底部🩲🩳🩰💋，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下💌👄💛，关注存量项目进入收获期👠👜👿，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面💯，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🍉🍉，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%👜💝😡🥾👢。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💯👙👚💝、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍎🌽👛🥻，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥒😠👿，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势💗💋。行业关注自主可控，包括电子（算力👙👙🍑🥦🥿、半导体设备🥿🍅🤬💗、芯片）🧡、信息化（数据库🍌、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）👙💓🍊。妻子要求谁先提离婚谁净身出户
行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未(wei)回归，价格低(di)位运行的背景下，前端的收入和利(li)润难以保证，但(dan)自由现金流充沛的(de)企业，既可以延续其分红表现，也可以(yi)通过自由现金(jin)流积累转化为新增的资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受(shou)更多成长性。具体方(fang)向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的(de)银(yin)行；受益(yi)于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口(kou)、公路；补贴政(zheng)策推动下，兼具高股息+内销经营基本面(mian)延续(xu)改善的白电龙头(tou)。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支(zhi)撑的工(gong)业金属；预(yu)期走(zou)出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量(liang)项目进入收获(huo)期，自由(you)现金流释(shi)放加速的电信运(yun)营商。小(xiao)盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘(pan)成长行情(qing)或(huo)将进一步加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持(chi)续回(hui)升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优化两项支持资(zi)本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司(si)发挥好类“平(ping)准(zhun)基金”两项政策(ce)支持股市流动性(xing)，当下的小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交(jiao)所(suo)（涨停限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更(geng)大的优势。行(xing)业关注自主可控，包括电子（算(suan)力、半导体设备、芯片）、信息(xi)化(hua)（数据(ju)库、操作系(xi)统）、能(neng)源化工（新疆煤(mei)化工+新(xin)材料）、通信(xin)（算力服务+卫星通信）。
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