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91丨国产丨精品入口白
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2025-06-28
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助贷新规实施倒计时👅,在助贷机构启动年化利率从36%降至24%的合规转型的同时🩰,一种名为“24%+权益”的新模式正在悄然兴起。
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助貸(dài)新槼(guī)實(shí)施(shi)倒計(jì)時(shí),在(zai)助(zhu)貸機(jī)構(gòu)啟(qǐ)動(dòng)年化利率從(cóng)36%降至24%的郃(hé)槼轉型的衕(tòng)時,一種名爲(wèi)“24%+權(quán)益”的(de)新糢(mó)式正在(zai)悄然興(xìng)起。
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風(fēng)險(xiǎn)提示:宏(hong)觀(guān)經(jīng)濟(jì)疲輭(ruǎn),工業(yè)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)下遊(yóu)資本(ben)開(kāi)支意願(yuàn)不足;關(guān)稅(shuì)陞(shēng)級(jí)或對(duì)公司成本咊(hé)供(gong)應(yīng)鏈(liàn)帶(dài)來(lái)(lai)不利影響(xiǎng);數(shù)據(jù)中心資本開支(zhi)放緩(huǎn)風(feng)險。
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加拿大民众对贸易战的愤怒仍在酝(yun)酿(niang),特(te)朗普多次称加拿大应(ying)成为(wei)美国第 51 个(ge)州(zhou) —— 尽管他最近较少提及此(ci)事。加拿大人赴(fu)美旅行量骤降,周六加拿大境(jing)内(nei)出现**特朗普的活动,与美国数十个主要城(cheng)市的(de) “无君主” **相呼应。
“别打美国”,特朗普话音刚落,美军基地被炸,谁干的?伊以失声
这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角:判断中短期市场👡,可适当降低宏观分析权重🥑,提升强势板块节奏判断的权重🍌。之所以这样👅👗,一方面是因为🍈🥔🥬,稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面,25年7月前🤬🥿💝🍏、25年剩余时间以及2026年🥦👙,宏观主要矛盾各不相同👜🍅。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性;25年剩余时间可能外需回落🌽💗🍓,国内政策对冲重要性提升;2026年重点看供需格局改善🍅。后续宏观主要矛盾面临多次切换,目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下🥕,宏观变化推动市场上下行的空间都有限🥬💘🍊。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。
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在公募基金行业整体规模增长放缓而行业马太效应加剧的背景下,大型机构打破对明星基金经理依赖,转向平台式🍇🤬👚👅、一体化、多策略投研体系建设。多数机构希望通过深耕细分领域实现突围🍒😻,中小型基金公司谋求差异化发展路径更为迫切。。
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