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2025-06-27
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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在(zai)通(tong)胀尚未(wei)回归，价格低位运行的背景下(xia)，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金(jin)流积累转化(hua)为新增(zeng)的(de)资本开支(zhi)，获得ROE的抬升，享受更(geng)多成长性(xing)。具体(ti)方向提(ti)供三个视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和分红稳健的(de)银行；受益于长久期价(jia)值和改革红利推(tui)升估值弹性的港口、公路；补贴(tie)政策推动下，兼具高股息+内销经(jing)营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注(zhu)受去库存和需求复苏(su)支撑的工业金属；预期走出底部(bu)，高(gao)分红(hong)保(bao)障+经营稳健的(de)白酒。③进攻弹性视角下，关注(zhu)存量项目进入收获期，自(zi)由现金(jin)流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情(qing)或(huo)将(jiang)进(jin)一(yi)步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融(rong)存量（剔除股权(quan)融资和(he)**债券）同(tong)比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司(si)发挥(hui)好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而(er)本身(shen)弹性(xing)更大的北交所（涨停限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主板(ban)（10%）或(huo)表现出(chu)更大(da)的优势。行业关注自主可控，包(bao)括电子（算力、半导体(ti)设备、芯片(pian)）、信息化（数据库、操(cao)作系统）、能源化工（新(xin)疆煤化工+新材料）、通信（算力服(fu)务+卫星通信）。影视搬运工化身起名鬼才
行(xing)业(ye)配(pei)置：维持哑铃配(pei)置思路(lu)，红(hong)利底仓(cang)+小盘成长。红利(li)方面，在通胀尚(shang)未回归，价格低位运行的背景下，前端的收(shou)入和利(li)润难以保证(zheng)，但自由现金流充(chong)沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以(yi)通(tong)过自由现金流积累转(zhuan)化(hua)为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享(xiang)受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注(zhu)盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口(kou)、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内(nei)销(xiao)经营基(ji)本面延(yan)续改(gai)善的白电(dian)龙头。②改(gai)善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业(ye)金属；预期走(zou)出底(di)部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进(jin)攻弹性视角(jiao)下，关注(zhu)存量项目进入(ru)收获期，自由现金(jin)流释(shi)放加速的电信运营商。小盘成长方(fang)面，货币宽松(song)扩张剩余流(liu)动性，小盘成长行情或将进(jin)一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政(zheng)策(ce)工具、支持中央汇金公司发(fa)挥好类“平准基金”两项政(zheng)策(ce)支持股市流动性，当(dang)下的小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现(xian)出(chu)更大的优(you)势。行业关注自主可控(kong)，包括(kuo)电子（算力、半导(dao)体设(she)备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆(jiang)煤化工+新材料）、通信（算力服(fu)务(wu)+卫星通信(xin)）。
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