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2025-06-28
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三、新消费(珠宝钻(zuan)石、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个(ge)护)和创新药龙头仍在景气叙事中。短期高位波动(dong)加剧,但不(bu)是(shi)中(zhong)级别风险,基本面趋势投资高(gao)举(ju)高打仍能维持。短期海外扰动增加,油气和贵金属是对冲资产。继续提示,港股是(shi)潜在牛(niu)市中的领涨市场。
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華(huá)泰證券(quan)錶(biǎo)示,隨(suí)着(zhe)國(guó)內(nèi)AI應(yīng)用步(bu)入蓬勃髮(fà)展期,AI推理需(xu)求的增長(zhǎng)有朢(wàng)帶(dài)動(dòng)公司國(guo)內(nei)數(shù)據(jù)中心空(kong)寘率下降,從(cóng)而爲(wèi)公司帶來(lái)估值提陞(shēng)及業(yè)績(jī)改善機(jī)遇,維(wéi)持“買(mǎi)(mai)入”評(píng)(ping)級(jí)。
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