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亚洲伊人久久大香线蕉结合
2025-06-28
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维持年度策略(lve)观点：牛市上半(ban)场金融再通(tong)胀(zhang)，红利底仓+小盘(pan)成长哑铃配置。我们继续(xu)维持年度(du)策略《再通胀牛市》看法(fa)，牛市(shi)上半场是金融再通胀，权益资(zi)产在流动性宽松环境下(xia)估值抬升，资产(chan)价格企稳对扭转通缩预期至关重要(yao)，打破(po)“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需(xu)求，资金通(tong)过信贷渠道从淤积的金融市场(chang)进入实(shi)体经济。当前仍处牛市上半场的金融(rong)再通(tong)胀，剩余流动性宽松助力小盘成(cheng)长弹性释放，同时通胀尚未回(hui)归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测(ce)到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。
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