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4月的(de)贸易战再次提醒我们,当中国资产的长期(qi)重估已经成为一个共识的时候,任何(he)过度反应一(yi)些(xie)外部冲击因素而进行的交易,回头来看出(chu)错率都(dou)很高。不过,油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行(xing)压力,更重要的是高油价将(jiang)阻碍美国通胀(zhang)回落(luo)。今(jin)年2月以来,美国CPI能源分项进入同比(bi)下跌区间,带(dai)动全口(kou)径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因(yin)素飙升,该抑制作用势必减(jian)弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来(lai)的冲突(tu),都可(ke)能会影响到减税法案(an)的推进,同时也(ye)制约特(te)朗普在(zai)贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题,中(zhong)东的冲突对中(zhong)国资产未必有负面影响。
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