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2025-06-29
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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我(wo)们认为稳定资本市场“隔离墙”能够(gou)隔绝大(da)部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币、经济数(shu)据验证。当前市(shi)场(chang)主要的下行风险，只能(neng)是长传导(dao)链条的风险，比如(ru)中期资产配(pei)置格局的变化(hua)。市场关注度较高的是(shi)美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种(zhong)情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善(shan)节点可能推后。而在中长期中美竞(jing)争视角下(xia)，美国(guo)经济下行压力对中国资产的影响是中性的。
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