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av国内精品久久久久影院三级 分化中的收(shou)敛:通胀回归A股(gu)较港股业绩占优,美(mei)联储降息预期影响港股(gu)表现。20年末至21年(nian)初核心资产行(xing)情进入白热化,尤其港股表现更为强势,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的(de)130。而在21年春节后,核心资产泡沫(mo)破灭(mie),港股在美联储加息预期升温的(de)背景(jing)下持续(xu)下跌(die),恒生指数21年全年下跌(die)-14%。A股(gu)则在(zai)新能源和通胀推动的(de)资源品(pin)行情下重(zhong)启上行通道,万得全(quan)A全年(nian)上涨9%,结构上(shang)电力设(she)备领涨,此外(wai)有色金属(shu)、煤炭、化工、钢铁等(deng)周期资源品受通胀上行影响,同样涨幅居(ju)前,AH溢价指数从130升至(zhi)149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响(xiang)更(geng)大,21年PPI同比从-0.4%升至高点(dian)13.5%,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%,港(gang)股21年全(quan)年(nian)净利润增速21%,通胀回归带(dai)来A股相(xiang)较港股业绩的优(you)势放大,是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看,关注通胀回归的节奏和(he)幅度,若价(jia)格水平快(kuai)速回升,A股业绩优势放(fang)大,有望相对港股走强,但短期概率不大。此外,关注美联储降息预期,若降息时点持续延后,海外流动性趋(qu)紧对港股冲击更大,可能出现A股涨港股跌(die)的分化(hua)收敛。狼队以3:2险胜TTG美国总统特朗普对(dui)美联(lian)储政策的影响也不容忽视(shi)。他曾多(duo)次公(gong)开批评(ping)美联储主席鲍威(wei)尔,呼吁大幅降(jiang)息(xi)以**经(jing)济增长。本月早些时候,特(te)朗普表示将很(hen)快决定美联储(chu)下一任主席人选,但随后又澄清不会(hui)解雇鲍威尔。这一表态为(wei)市(shi)场增(zeng)添了不确定性。
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