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对于以伊冲突影响,我们认为: 1)美股💔👠🥭🍈、A股和港股方面🥑🍊🍈,地缘冲击影响偏短期,军工👡💟🥥、大金融板块相对受益。2)原油而言💕,6-12月价格中枢可能高于1-5月🍅💟🤍。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上,伊朗亦为全球十大产油大国之一👢🍌,关注两个变量对油价的推动。3)黄金而言🩰🥝,地缘博弈叠加“去美元化”趋势下🤬🩱,年内金价或仍有新高可能。
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