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2025-06-28
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4 月(yue)以来的反弹行情中市场轮动混乱(luan)且缺乏主线,核心因宏(hong)观因素扰动市场预期:1)关税冲击下中美摩擦存在进一步升级(ji)可能,致使市场风险偏好受挫;2)关税影响下国内经济承压,企业(ye)盈利复苏节奏趋缓;3)地缘局(ju)势升温加剧市场不确定性(xing);4)区(qu)别于第一轮(lun)科技重估逻辑,当前缺乏能催化(hua)行(xing)情展开的新叙事。在这些因素的扰动下,市场预(yu)期偏弱,沪(hu)指超(chao)跌反弹后(hou)仅围绕关税(shui)冲击前位置窄幅震荡,难以实现实质性突(tu)破;同时增量资金匮乏(fa),一个直观的(de)体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此,当前市场处于存量博弈的状态,表现相(xiang)对无序。而从短(duan)期来看,“电(dian)风扇”式的主题(ti)轮动仍将持续。
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