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指增 / 中性策(ce)略：Beta 端，关注 6 月政策窗口期(qi)及量能变化，小(xiao)微盘仍有一定上行空间，同时需警惕未(wei)来可能出现的踩踏风险。Alpha 端，超额(e)显(xian)著性和稳定性(xing)均处(chu)于偏强区间，指标共振强度维持上行区间，超额环(huan)境整(zheng)体偏暖。对(dui)冲端方面，当前股指(zhi)期货深贴水(shui)行(xing)情延续，不利于产品建仓。展望下半年，我们仍看好指增策略全(quan)年的(de)配置价值(zhi)，建议以“红(hong)利 + 小微盘”指增抵御小微盘可能出现的下行(xing)风险；中性策略暂时持观望态度，股指(zhi)深(shen)贴水(shui)对中性产品影响有(you)限。

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相比2014年底和2019年初🤬🧅😈，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🥕💘。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🥕💘👗，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👗。近期，YU7大热💞👛💯👘、欧洲延缓停售油车👘💕，标志着产品力正替代产品形式🍇👞，推动全球电气化进程全面加速东移🥕💝，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🧅🩱。三季度A股科技企业IPO重启🥥，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块😻，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🥾👡。

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