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🏮行业配置层面🌽🍊🤬🥔，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🎒。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💟🍉🥕，分别以25/3/20👘、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看👄🤍，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥕🍋👿💞🍊，除我们自5月以来持续强调的军工🥕💕、风电👿💘🤍👞、游戏已陆续兑现外👠🧡，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备💛🍇、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置👢🩱，短期风格层面继续关注科技👛👘，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🥾💖、小金属。

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近日🍒，曾女士在接受大风新闻采访时提到🍆👜💞，2024年7月30日上午，调查组通知她到一个酒店对她宣布了核查结果，但对她提出的漆某华退休时写了不经商保证，但转身去房地产公司参与开发等情况👿🍓，则以涉及对方隐私为由无可奉告。“后来我对核查结果不接受不认可，拒绝签字。”

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1、截面波动率来看😡🍆🍆，最近一周沪深300🥿🍉、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升🥝💯👞，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降🧅😻💟，短期Alpha环境减弱🥿😡👗。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点👝🧄，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点👚，Alpha环境一般。

2、国恩股份：公司已于2025年6月26日向香(xiang)港联交所递交了发行境外上市外资股（H股(gu)）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并(bing)于同(tong)日在(zai)香港联交所网站刊登了本次发行并上(shang)市的申请资(zi)料(liao)。