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2025-06-28
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4 月以来的反弹行(xing)情中市场轮动混乱且缺乏主线,核心因宏观(guan)因素扰动市(shi)场预期:1)关税冲击下(xia)中美摩擦存(cun)在进一步升级可(ke)能,致使(shi)市场风险偏好受挫;2)关税影响下国内经济承压,企业盈利复苏节奏趋缓;3)地缘局(ju)势升温(wen)加剧市场不确定性;4)区别于第一轮科(ke)技重估逻(luo)辑,当前缺乏能催化行情展开的新(xin)叙事。在这些因素的扰动(dong)下,市场(chang)预期偏(pian)弱(ruo),沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前(qian)位(wei)置窄幅震荡,难以实(shi)现实(shi)质性突(tu)破;同(tong)时(shi)增量资金匮乏,一个直观的体(ti)现是融(rong)资余额未随(sui)指数修复至关税冲击前的(de)水平。因此,当前市场(chang)处于存量博弈的状态,表现(xian)相对(dui)无(wu)序。而从短(duan)期来看(kan),“电风扇”式的主题轮动(dong)仍将持续。
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